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「マネードクター長野支社」で将来のために備えてお金についてのリテラシーを深める

公開日:2021/08/30

制度、特典、適用条件 etc…、「難しくて考えるのが面倒」となった結果、得を逃すことにならないよう専門家のアドバイスは大事!
日本全国で100以上の拠点を持ち、訪販専門の保険代理店として国内最大手となるマネードクター長野支社でお話を聞いてみました。

第3者視点で家計をアドバイス
大切なお金を守りながら増やす

長野県庁の斜向いにオフィスを構える「マネードクター長野支社」。教育資金の貯め方、医療保険の見直し、住宅ローンの上手な組み方など、お金についてのあらゆる悩みに対応してくれます。

三大固定費と言われる住宅、通信、保険の3つについて支出の見直しをアドバイスし、そこから生まれた余剰資産を活用して増やす、という永く広い視野で相談に乗ってくれます。大きな買い物の予定がない人でも、まずは家計簿を見てもらうことから始めてみて?

 

女性のファイナンシャルプランナーも多数在籍しているので、初めての女性でも安心。友人感覚でフランクにお話を聞いてもらいましょう。
相談を受ける際にどうしたらいいか不安な人は家族や友人と一緒に話を聞くのもおすすめです。

 

若手からベテラン、男性と女性、多数のファイナンシャルプランナーが在籍。どんな悩みに応えてくれます。

 

オフィスは国道19号、通称県庁通りの長野県庁すぐ近くにあります。相談は自宅やカフェなどでもOKです

 

CHECK!
01.オンラインFP相談
面談はコロナ禍でも安心のオンライン形式を積極活用!
Microsoft Teams(どのPC、スマホでも利用可)を使ったリモート形式での面談を実施しています。事前の準備によりキャッシュフロー表なども用意してくれます。
連絡のやり取りも電話やメール以外にもSMSなど希望の連絡手段に応じてくれます。
親子撮影会+家計相談の体験型イベントも多数実施しており、今後も開催予定あり。

02.相談プランニングの流れ
1.希望の時間と場所でコンサルティング
将来設計や家計の意向を整理。現在加入中の保険があればその内容も確認可能。
Point.リモート形式での面談も可能

2.ライフプランニングの分析
ライフプラン表を作成し、必要な保障の大きさと期間をシミュレーション。保険の要望や家計の見直しなど様々な角度からヒアリング。

3.保険の見直し加入
問題がなければ現状の保険を継続することもあり。事務手続きもサポート。
Point.相談は何回でも無料。その後も正しく進んでいるか定期的に見てもらいましょう

 

CHECK!
相談の申し込みはメールでOK
「家計を分析してほしい」、「加入中の保険を見直したい」、「教育資金の準備をしたい」など気軽に相談申し込みをしてみましょう。
申し込み方法は、メールアドレス(shimizu.tatsuya@fpp.jp)宛てに、相談内容と希望日時(第3候補まで)を記入して送信すればOK。電話の必要はありません♪

 

株式会社FPパートナー
マネードクター 長野支社

●住所
長野県長野市南県町1002-5 クロススクエア長野県庁前201
●電話
026-217-9077
●営業時間
9時~18時
●定休日
土・日曜(相談は年中無休) 
●HP
https://fpp.jp

掲載の情報は公開日現在のものです。
最新の情報は施設・店舗・主催者にご確認ください。