お金の悩み･不安をトータルサポート！「ほけんの窓口」であなたの夢や目標を達成するための「ライフプランニング」をしてみませんか？＠長野県長野市･松本市･上田市･諏訪市･佐久市

全国に700店舗以上展開している、40社以上のさまざまな保険を取り扱い、お客さんに合った保険を一緒に考える無料の保険代理店「ほけんの窓口」。そんな「ほけんの窓口」では、お客さんの夢や目標を達成するために必要なお金を見える化する「ライフプランニング」を実施。あなたの漠然とした将来像が明確になり、将来のお金に関する疑問や不安を解消することができます。

◆ライフプランニングとは

現在の収支や今後のライフイベントに必要なお金の見える化することで、お金の疑問や不安を払拭することができます。家計収支、資産形成、教育、住宅、老後、相続、社会保障、保険など、お金のことをトータルでサポートすること。

◆ライフプランニングの手順

①まずは現状を確認
「なかなか貯蓄できない･･･」「何から節約したらいいの？」と不安を思う人に、何に家計収支を使っているか分かりやすく解説。家計の改善ポイントが一目でわかるようになります。

②人生の三大資金について考える
人生のさまざまなライフイベントの中で、特に大きな資金が必要になる3つの「教育資金」「住宅資金」「老後資金」。必要な金額は人によって異なりますが、計画的に積み立てることが大切です。

③リスクについて考える
「今後も物価が上がり続けたら･･･」「入院したらどのくらいお金が必要？」「働けなくなったらどうしよう･･･」というリスクに対し、不安内容が明確になり、リスクに対して対策を考えることができます。

④将来に向けて準備をする
①～③を経て、お客さんに合った、40社以上、300商品以上の保険選びの手伝いを始め、家計の見直し、投資形成、住宅ローンの取次まで、透明性かつ信頼性の高い情報を提供します。

◆長野県内の「ほけんの窓口」グループ

長野県内のほけんの窓口グループは、計5店舗展開。来店相談もできますが、オンライン相談も受付中です。「ほけんの窓口」は新規加入の検討でご相談されるお客さまが半数以上。経験豊かなスタッフが初めての保険選びをしっかりサポートします。

長野県内のほけんの窓口グループの店長のみなさま。